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消费升级带动新兴厨电市场产业升级
http://www.tianinfo.com   2018-07-30   天拓咨询整理

    过去几年,在消费升级地带动下,以洗碗机、嵌入式烤箱、嵌入式蒸箱、嵌入式微波炉为代表的新兴厨电出现了爆发式增长。消费升级也带动了产业升级,众多品牌开始涌入这些行业。相关数据显示,以洗碗机为例,整体市场厂商数量从2015年的25家增加到了2018上半年的69家,线上TOP3品牌份额从2015年的92.5%下降到2018上半年的77.4%,线下TOP3品牌份额从2015年的98.2%下降到2018上半年的88.8%。
    虽然2018年上半年受房地产市场影响,新兴厨电整体增速放缓,但是增速仍高于传统厨电品类。2018年上半年,新兴厨电(包含品类洗碗机、嵌入式微波炉、嵌入式蒸箱、嵌入式烤箱)零售规模达到了55亿元,同比增长了20.1%。其中洗碗机零售额为24.3亿元,同比增长了38.2%,零售量为51万台,同比增长了37.8%;嵌入式电烤箱零售额为14.8亿元,同比增长了13.5%,零售量为22.5万台,同比增长了8.8%;嵌入式电蒸箱零售额为14.5亿元,同比增长了5.9%,零售量为22.7万台,同比增长了5.9%;嵌入式微波炉零售额为1.6亿元,同比下滑了2.9%,零售量为5万台,同比上升了3.1%。
    从产业的发展来看,新兴厨电目前处于成长期,改善型需求释放了增长潜力,这一阶段,整个行业都处于高速增长期。虽然2018年上半年度行业增长放缓,但是长远来看,未来发展趋势值得期待。总体来看,洗碗机是近几年新兴厨电市场增速最快的品类。相关数据显示,从增长速度看,2012-2017年,国内洗碗机零售量的年均复合增长率达到了84%;从规模看,2013年之前,国内洗碗机零售量基本徘徊在每年3.5-5万台,2013年这一数字上升至7.6万台,此后销量一路上扬,到2017年洗碗机的零售量规模已发展到98.5万台,零售额规模则达到43.3亿元。品质消费升级和产品本土化创新为洗碗机行业的发展注入了源源不断的活力。
    分市场来看,线下市场嵌入式洗碗机和水槽洗碗机零售规模占比较大,其中嵌入式洗碗机零售额占比达到了47.8%,水槽洗碗机零售额占比达到了39.6%,独嵌两用洗碗机零售额占比达到了8.8%,立式洗碗机零售额占比则为5.2%。
    从均价变化来看,水槽洗碗机和独嵌两用洗碗机均价增幅较大,而立式洗碗机均价则出现了小幅下滑。水槽洗碗机均价从2017年上半年的7643元上升到了2018年上半年的7943元,均价上升了3.9%,嵌入式洗碗机均价则从2017年上半年的5758元上升到了2018年上半年的5935元,均价上升了3.1%,独嵌两用洗碗机均价从2017年上半年的4274元上升到了2018年上半年的4654元,均价上升了8.9%,立式洗碗机均价则从2017年上半年的2726元下降到了201/8年上半年的2694元。
    从洗碗机套数来看,线下市场仍以6套和8套为主。6套零售额占比达到了47.0%,8套零售额占比达到了31.5%,13套零售额占比为14.3%。从均价方面来看,6套、8套、13套价格上浮较大,其中6套洗碗机均价从2017年上半年的6509元上升到了2018年上半年度的6859元,8套洗碗机均价从2017年上半年的5175元上升到了2018年上半年度的5394元,13套洗碗机均价从2017年上半年的5609元上升到了2018年上半年度的6077元,而12套洗碗机均价则出现了小幅下降。
    从线上市场来看,线上洗碗机以嵌入式和立式为主,嵌入式和独嵌两用产品价格上浮明显。线上嵌入式洗碗机零售额占比为37.2%,立式洗碗机的零售额占比为28.3%,独嵌两用洗碗机零售额占比为20.6%,水槽洗碗机零售额占比为13.9%。从均价来看,水槽洗碗机均价最高,2018年,零售均价达到了6845元,相比去年同期略有下滑,嵌入式洗碗机均价为4378元,相比于去年同期上浮了1.3%,独嵌两用洗碗机均价为3627元,均价上涨了4.6%。
    从洗碗机套数来看,线上市场以6套、8套和13套为主。其中6套零售额占比达到了35.5%,8套零售额占比达到了31.8%,13套零售额占比为20.4%。从均价方面来看,6套、13套价格上浮较大,其中6套洗碗机均价从2017年上半年的3365元上升到了2018年上半年度的3603元,13套洗碗机均价从2017年上半年的4061元上升到了2018年上半年度的4405元,而8套和12套洗碗机均价则出现了小幅下降。
    总体来看,虽然2018年上半年洗碗机市场增速放缓,但是未来市场潜力巨大。首先,从消费层面来看,随着年轻消费群体和中产阶层形成的主力规模不断扩大,时下主流消费观念逐步呈现出追求品质、关注体验、注重颜值的特征。伴随着现代人生活节奏紧张并逐渐加快,越来越多的消费者渴望摆脱工作以外的繁重的家务劳动,解放双手以便享受更多悠闲时光。从市场普及率来看,与欧美等发达国家和地区相比,我国洗碗机市场普及率约为1%,远低于而欧美国家市场的60-70%,发展前景十分值得期待。
    2018年上半年线下市场20L容量段嵌入式微波炉零售额占比从2017年上半年的24.6%下滑到了2018年同期的15.5%。嵌入式电蒸箱同样如此,容量在35L及其以下的容量段零售额占比均出现了下滑,特别是26L和35L两个容量段,26L段零售额占比从2017年上半年的32.4%下滑到了2018年同期的19.5%,35L段零售额占比从则2017年上半年的20.3%下滑到了2018年同期的10.8%,而容量段40L的零售额占比则去2017年上半年的空白上升至2018同比的30.6%。由此可以看出,嵌入式微波炉和嵌入式电烤箱“扩容”已经成为趋势。
    嵌入式电烤箱方面,除了50-60L容量段零售额占比出现明显下滑之外,其他容量段零售额占比变化并不明显。除了单一功能的产品走俏之外,受中国厨房面积影响,嵌入式复合机(微蒸、蒸烤、微烤等)也逐渐开始受到市场青睐。线下市场,蒸烤功能复合机和微蒸烤功能复合机增速最为明显,其中蒸烤功能复合机零售额渗透率同比增长了67%,微蒸烤功能复合机零售额渗透率同比增长则达到了421%。而微烤和微蒸功能复合机零售额渗透率则出现了不同幅度的下滑。
    线上市场方面,嵌入式微波炉、电蒸箱在小容量规模下降较大。其中20L容量段嵌入式微波炉零售额占比从2017年上半年的24.1%下滑到了2018年同期的10.3%,25L容量段零售额占比则从2017年上半年的71.4%上升到了2018年上半年的80.1%。嵌入式电蒸箱方面,数据显示22L段和26L段零售额占比出现了小幅回落,而30L、34L、40L、56L段零售额占比上升明显。由此不难发现,不管是线下还是线上,嵌入式微波炉和嵌入式电烤箱“扩容”趋势明显,大容量逐渐成为了趋势。
    嵌入式复合机方面,线上市场,微烤功能、微蒸功能、蒸烤功能和微蒸烤功能复合机全线增长,其中蒸烤功能复合机规模增长最为明显,2018年上半年零售额占比达到了45%,增幅高达222%,微蒸烤功能复合机表现也不俗,零售额占比达到了5%,同比增长了478%。从嵌入式复合机价格段来看,微蒸复合机仍以2500元价格段以下产品为主,蒸烤复合机4000-6000元价格段产品规模占比最高,而微蒸烤复合机中,高端价格段规模在扩大。
    新兴厨电作为厨房电器消费升级的产品,相比传统厨电(烟灶消)来看普及率很低。但随着人们生活水平的提高,以及新兴厨电行业的利润吸引,新兴厨电市场规模将延续稳步增长趋势。预测2018年洗碗机零售规模将达到65.6亿元,同比增长50%,零售量将达到147.1万台,同比增长53.4%;嵌入式电烤箱零售规模将达到32.3亿元,同比增长10.4%,零售量将达到55.7万台,同比增长6.8%;嵌入式电蒸箱零售额将达到37.3亿元,同比增长9.6%,零售量将达到58.9万台,同比增长9.5%;嵌入式微波炉零售额将达到3.4亿元,同比下滑1.0%,零售量将达到10.7万台,同比增长2.1%。

 

 

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