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我国铁矿石行业经营状况并未根本好转
http://www.tianinfo.com   2018-01-09   天拓咨询整理

    2017年,我国铁矿石市场基本面主要有六个方面的变化。
    一是供给增量继续收窄。前三季度四大铁矿公司累计生产铁矿石8.56亿吨,增加2600万吨,增长3.0%,增量远低于预期(预期全年增加5500万吨);四大铁矿公司累计发货量8.29亿吨,同比增加1020万吨,增长1.3%,发运不及预期。
    二是市场需求稳定增长。前三季度,世界高炉生铁产量8.92亿吨,增加1105万吨,增长1.3%;1-10月,我国国内生铁产量6.03亿吨,同比增长2.7%,拉动铁矿石消费增长4.2%,增加4100万吨。
    三是高品资源持续偏紧。大型高炉比例增加,节能低碳、环保减排压力加大,钢厂提高生产效率,焦炭价格高位运行,对高品矿需求数量增加,刚性增强,而进口矿结构变化不大,品位60%以下矿占32-33%,低品位矿(55%以下)占6%,较上年提高3个百分点,高低品矿价差扩大。
    四是进口保持较高增长。1-10月,我国累计进口铁矿石8.96亿吨,同比增加5306万吨,增长6.3%,预计全年进口量将达到10.8亿吨,同比增长5.5%,预期增长4%。
    五是海运价格不断创出新高。受世界经济稳健复苏、国际贸易回暖带动,波罗海干散货指数BDI创出近三年来高点,12月初达到1626点,较年初上涨84.5%,较2016年2月11日最低点290点上涨4.6倍。2017年平均1116.15点,同比上涨72.2%。
    巴西-中国的铁矿石海运费由年初不到10美元/吨,上涨到目前接近20美元/吨,西澳-中国的海运费也由年初不到4.5美元/吨,上涨到12月接近10美元/吨,上涨超过了100%。
    六是港口库存持续高位。12月初,全国进口铁矿石港口库存量14136万吨,同比增加3063,增长27.7%。其中,澳矿7382万吨,巴西矿3715万吨;贸易矿5265万吨;球团188万吨,精粉595万吨,块矿1829万吨。
    2017年,我国铁矿石市场总体表现,一是理性回归,整体上涨。1-11月,普氏62%铁矿石价格指数平均71.27美元/吨,同比上涨26.2%。二是前高后低,大幅波动。一季度铁矿石85.64美元/吨、二季度62.9美元/吨、三季度70.77美元/吨、四季度前两个月62.63美元/吨,波动区间54-95美元/吨,波动幅度超过40美元/吨。三是阶段性特征明显。一季度延续修复性回暖,二季度阶段性见顶,浇动式回调,三季度触底支撑和钢价带动,技术性炒作性反弹,四季度“2+26”等影响,弱势震荡运行,并酝酿下一阶段的反弹回升。其中,阶段性见顶95.05美元/吨,触底支撑54.0美元/吨。
    政策对矿业发展产生深刻影响
    2017年,我国去产能深入推进、“地条钢”全面出清、粗钢产能利用率大幅提高,钢铁需求和生产进入相对稳定期,行业总体水平进入上升期,为铁矿石市场稳定运行营造了良好环境。
    一是重大政策变化。我国“地条钢”全面出清、京津冀及周边地区秋冬季大气污染综合治理方案全面实施等,对铁矿石需求产生明显抑制效应,具体影响有待观察。“地条钢”出清,产能总量约1.4亿吨,使废钢资源量增加,利用量明显增长,转炉废钢单耗突破122千克,废钢比达到12%以上,对铁矿石替代作用明显。11月中旬开始,“2+26”城市全面进入限产季,考虑季节性变化,预计整体影响铁矿石需求450万-600万吨/月。
    二是重大专项行动。我国生态文明建设、安全大检查、环保督查、自然保护区矿业权清退、“绿盾2017”等重大专项行动,对矿业发展产生了深刻影响。严格的环保督查,加快了“散小乱污”等落后产能的退出,这些矿山必须进行深度综合整治、环境修复、达标改造,预计未来将逐渐退出1000家以上的采矿权,占铁矿采矿权数量的三分之一,涉及铁矿石原矿产能15%-20%。自然保护区内的探矿和采矿行为全面退出不可避免,各类自然保护区内的铁矿采矿权数量约780个,登记面积约760平方公里,产能规模约1.8亿吨。重大安全生产隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”不到位的矿山,一律停产。存在违法违规行为的,依法严格落实查封、扣押、停电、停供民用爆炸物品、吊销证照和停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任。
    总体来看,当前我国国内铁矿行业虽然运行总体平稳,企业经营状况明显好转,生产结构继续调整优化,发展环境有所改善,结构布局继续调整优化,相关风险逐步缓解。但长时间来看,我国国内铁矿行业存在的问题也非常突出。一是矿山企业效益依然偏低。企稳向好还需要一个过程,全面脱困发展还需要较长时间。二是生产经营成本压力较大。税费成本、要素成本、安全环保成本和部分内部经营成本呈上升趋势。三是矿山有效投资严重不足。市场持续低迷和大幅波动,投资信心和热情受到重挫,投资连续多年持续大幅下降,矿山建设改造基本停滞,行业衰退难以避免,产业发展形势严峻,非常令人堪忧。(天拓咨询整理)
 

 

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