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我国血制品市场结构分析研究报告
http://www.tianinfo.com   2018-07-31   天拓咨询发布

    国内血制品长期处于供不应求的状态,采浆量逐年持续上升,2011-2017年6年的采浆量复合增速为12.9%。按单浆站采浆量30-32吨算,2017年国内采浆站数量在250-266个左右,美国拥有浆站530个(采浆量达到3.8万吨)。
    图表1. 2011-2017年我国血制品企业总采浆量及其增速

    2015年国内血制品市场结构以白蛋白为主占63%、其次为静丙占26%、凝血因子占Ⅷ1.35%、特异性人免疫球蛋白占7.6%、凝血酶原复合物占0.98%、人纤维蛋白原占0.96%、人免疫球蛋白(肌丙)占0.23%。国际市场中白蛋白占20%、免疫球蛋白制剂占30%(包括静丙、肌丙和特免)、凝血因子占35%、特异因子蛋白占15%。
    在需求端不同品种的需求格局分化较大:人血白蛋白与其他品种不同,临床认知较充分,自然增长相对平稳;而静丙及凝血类小品种血制品临床认知和临床使用并不充分,学术推广及终端覆盖对销售额的影响作用较大;特免的临床认知也比较充分,但学术推广及终端覆盖对特免的增长有重要影响,其中狂免和破免由于饲养宠物的普遍及创伤的常见性使其自然增速较高;乙免由于疫苗和发病率的控制其自然增速较平稳。
    图表2. 2015年国内血制品市场结构

    2015年6月血制品价格放开后,从2015年以来的提价幅度看,白蛋白提价大约19%(国产及进口平均)、静丙提价15%,狂免提价4%,乙免提价15%,破免提价293%,纤维蛋白原提价181%,凝血因子Ⅷ提价7%,凝血酶原复合物提价15%。2017年由于两票制的影响,血制品的价格均有所回落(除纤维蛋白原和凝血因子Ⅷ),其中白蛋白和狂免回落较多幅度在7%-9%左右。除了白蛋白为了竞争渠道部分血制品企业出厂价略有下降(320-330元左右),其他品种价格继续回落的风险较小。
    从采浆成本来看,血制品的结构为原材料占45%、生产成本22%、研发费用10%、销售费用8%、人工费用3%。近两年采浆成本小幅上升,广东采浆误工费为每次300元(2014年达到300元,2015年达到320元,2016年达到340-350),每吨浆的直接成本为55万元,综合成本超过80万元。目前行业上游采浆积极性不如2016年强,成本端大幅上涨的概率较小。
    从市场需求结构来看,即使白蛋白和静丙2017年以来增速放缓,但我们看好狂免、破免两个特免品种以及三个凝血类小品种,它们仍存在结构性机会。静丙从2017Q3逐渐恢复增长(与扩大参保适应症有关),但该品种的终端需求有限,未来弹性来自学术教育及向慢病适应症的拓展。狂免、破免不存在认知不足的问题,有需求的患者也会主动在疾控或医院注射,随着喂养宠物的人群增多以及新生人口的增长,狂免和破免能够保持较高的增速。2017年凝血酶原复合物、纤维蛋白原也扩大了参保适应症,这类药品属于血友病、免疫性出血疾病、外科手术抗凝等用途的刚性用药,因此预计未来几年仍可以保持较高增速。
    图表3. 2008-2017年8种血制品中标均价走势

 

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