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宠物食品行业市场发展前景分析研究报告
http://www.tianinfo.com   2018-06-11   天拓咨询发布

    宠物食品是专门为宠物提供的介于人类食品与传统畜禽饲料之间的食品,其作用主要是为宠物提供所需的营养物质,具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。宠物食品是我国宠物行业规模最大的细分市场,2016年约占整个行业的34%。按功能来看,宠物食品可分为宠物主食,宠物零食和宠物保健品。
    宠物主食:主要指犬猫粮 ,提供宠物日常所需要的能量和营养,在宠物食品中占主导地位。按照产品的形态和加工方式不同,可以分为干粮和湿粮两类。
    宠物零食:是为了满足宠物一定的需求或兴趣而开发的副食。种类繁多且适口性奇特,具有特殊的诉求。包括肉质零食、咬胶、消臭饼干等。随着人们生活水平的提高,宠物零食需求量正逐渐增加。
    宠物保健品:为了满足宠物的特殊生理需求而开发出来的具有特定功能的食品,包括宠物维生素、宠物蛋白质、各种微量元素等。
    图1 :国内宠物食品企业总收入增长速度较快


    图2:按功能来看,宠物食品可分为主食、零食、保健品


    图3:2015年,宠物主食占宠物食品市场的比例约为57%


    随着宠物主人对科学喂养的关注,宠物食品的渗透率将会持续提高。相较于家庭制作食品直接喂养,宠物食品由专业团队研发具有营养全面均衡、针对性强、安全、方便快捷等优势。根据KKR集团数据,目前我国宠物食品的渗透率为14%,而美国宠物食品的渗透率高达90%,国内渗透率提升的空间较为广阔。
    国际品牌占据先发优势,国内企业起步较晚。国际品牌通过代理商进入中国市场,或者以技术、资金的形式进行投资、生产、包装并在国内销售,渠道运营、品牌认知具有先发优势。国产品牌因起步较晚,在融资、品牌等方面处于相对弱势。
    中高端市场集中度较高,多品牌策略优势明显。2015年前四大企业的市场占有率超62.5%,而以全球宠物食品巨头玛氏、雀巢等为代表的外资企业占据中高端市场70%以上的市场份额。同时,大多数企业根据市场需求的特点,推出多个子品牌,以满足客户不同的需求。(*注:英敏特为全球领先的独立市场研究咨询公司)
    从产品种类的分布来看,国际巨头多围绕宠物主食来进行布局,对于宠物零食和宠物保健品的涉及相对较少。因此,对于国产品牌而言,宠物零食、保健品领域更具开拓空间。
    国内宠物食品行业进入壁垒较低,企业可选择有利于自己的市场渠道和定价策略,销售主要包括专业渠道、商超渠道、网络渠道。
    专业渠道: 主要针对消费能力较高的高收入家庭和人群。通过代理商经销在宠物食品专卖店、宠物美容院、宠物医院、花鸟市场、宠物养殖场、宠物用品店等地进行销售。如“皇家”、“普瑞纳”、“爱慕斯”、“希尔斯”等国际知名品牌在进入中国市场时,主要就是通过代理商经销,由于无需支付额外费用,因此利润较高。
    连锁超市渠道:连锁超市销售成为一个非常重要的渠道。根据北京汇智联恒咨询统计,2009年我国约60%~70%的宠物食品是通过超市销售的。由于要向超市支付高额的费用,利润率相对较低。最早一批进入中国市场的国外品牌如“宝路”、“伟嘉”就是通过超市渠道,国内品牌“珍宝”、“好主人”、“爱贝”、“艾尔”也主要依赖超市渠道销售。近年来,连锁超市渠道受到网络渠道的冲击比重有所下降,但依旧是非常重要的销售渠道。
    网络渠道:网络渠道近年来发展正盛,预计未来将成为最重要的渠道。国内宠物食品消费者趋于年轻化,有线上购物的习惯,同时网店成本相对较低。

 

 

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