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我国分布式光伏发展状况分析研究报告
http://www.tianinfo.com   2018-05-17   天拓咨询发布

    2017年是中国光伏发展出乎意料的一年,也是分布式光伏装机井喷的一年,预计2017年光伏全年新增装机量53.1GW中,分布式全年新增装机为21.9GW,同比2016年分布式全年新增装机量4.2GW增长4倍以上。2017年分布式新增装机量中,20MW以下的地面电站和村级扶贫电站的全年新增装机量接近10GW,工商业屋顶分布式全年新增装机约9GW,户用分布式项目约3GW。
    地方扶持政策叠加靠近用电负荷,光伏建设将向消纳情况好的中东部转移。中东部地区经济增长迅速,是我国用电负荷集中区,而我国集中式地面电站大都分布在远离用电负荷的三北地区,面临电力远距离送出的问题。在中东部地区发展分布式电站能够充分消纳新能源所发电量,各级地方政府推出多项鼓励政策支持当地分布式电站发展。
    根据2017年底《国家发改委关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》(发改价格规„2017‟2196号),文件对引导新能源投资,促进光伏发电产业健康有序发展提出了指导意见。根据通知,2018年1月1日之后投运的光伏电站标杆上网电价,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.55元、0.66元、0.75元(含税)。自2019年起纳入财政补贴年度规模管理的光伏发电项目全部按投运时间执行相应的标杆电价。
    分布式光伏的补贴也做了调整,2018年1月1日之后投运的,采用“自发自用,余量上网”模式的分布式光伏发电项目,补贴标准调整为每千瓦时0.37元(含税)降低0.05元。根据通知,村级光伏扶贫电站(0.5MW及以下)标杆电价,户用分布式光伏扶贫项目度电补贴标准保持不变。
    图1:2018年全国光伏发电上网电价表


    0.37元是国家的补贴,另外全国多个省市为了促进当地的清洁能源发展,扶持地方企业,提高当地人民收入,也出台了地方的补贴政策。
    表1:2018年2018年各省市分布式光伏补贴政策汇总


    国补+地补”保证分布式光伏收益率:可以看到我国多个省市地区对分布式光伏给出了优厚的补贴政策,我国户用式光伏上网模式根据地方政策和户用的选择可以分为两种,“自发自用、余量上网”和“全额上网”。两种上网模式略有不同,但都享受国家和地方政策补贴,一定程度上保护了用户的投资利益。
    可以看到补贴调整之后,全额上网的光伏标杆电价低于居民电价+国补和脱硫煤电价+0.37,也是鼓励分布式电站采用“自发自用,余量上网”的并网方式,这样可以让电力就近消纳。在《分布式发电管理办法(征求意见稿)》中,提到了工业商分布式光伏电站取消全额上网,也可以看到国家政策的导向。鼓励就近消纳,未来多种电力交易方式共存,隔墙售电走入市场中,分布式能源的消纳渠道更多的打开。就近消纳减少电力输送的损耗,提高用电效率,另一方面也能够减轻主网负担,同时缓解国家财政补贴的压力。
    表2:“自发自用、余量上网”上网结算模式


    这种模式与欧洲早年提出的“自消费”理念契合,鼓励光伏用户自发自用,适用于分散型家庭用户。产品中有消费品和投资品的双重属性。因此用户在选择经销商时,会对产品的个性化和品质提出一定的要求。
    这种模式类似于美国提出的“净电量结算政策”,此时的户用式分布光伏功能就成为家庭的投资品,安装的户用主要是希望通过光伏上网来为家庭或中小企业带来稳定的收益。因此户用会更加看重产品的长期收益属性。度电成本下降,灵活的上网模式,稳定的补贴政策是户用式光伏作为“消费品+投资品”进入寻常百姓家的重要保证。
    进入2018年国家对分布式发电相继出台若干重要文件或征求意见稿:分布式发电管理办法(征求意见稿)》、《光伏扶贫电站管理办法》、《分布式发电管理办法(征求意见稿)》、关于完善光伏发电建设规模管理的意见》等。对2018年分布式光伏市场发展有重大意义。
    不纳入国家光伏发电规模管理,需求依然强势:分布式光伏发电项目不纳入国家光伏发电规模管理,由各省(区、市)实施规模管理。各省能源主管部门会同发改、国土、环保、规划、价格等部门和电网企业制定本地区分布式光伏发电规划和年度建设计划,同时结合发展实际及时滚动修编。分布式光伏发电项目不纳入国家光伏发电规模管理,意味着分布式的装机规模不受国家指标限制,规模管理由地方政府进行规划,我们认为分布式光伏发电项目作为发展清洁能源、刺激经济发展、提高人民收入的投资项目,对地方的发展利大于弊。因此我们认为2018年分布式光伏需求依然强势。
    户用光伏可以全额上网,其余可选择“全部自用”或“余电上网”:文件提出除户用分布式光伏可选择全额上网模式外,其余小型分布式光伏发电设施可选择“全部自用”“自用为主、余电上网(上网电量不超过50%)”两种运营模式;如余电上网电量超过50%,上网功率超出其备案容量50%部分的电量按基础电价结算,不再支付补贴。取消工商业屋顶的全额上网,一方面可以促进电力的就近消纳和电力市场化交易,另一方面也是减轻国家补贴压力。户用式光伏可选方式较多,利好行业发展。
    按月足额结算电费和转付国家补贴资金:享受电量补贴政策的分布式光伏发电项目,由电网企业负责向项目单位(含个人)按月足额结算电费和转付国家补贴资金,电网企业应优先做好分布式光伏发电项目补贴资金使用预算和计划,保障分布式光伏发电项目的国家补贴资金及时足额转付到位。享受电量补贴政策的分布式光伏发电项目并网验收后,由电网企业按规定向财政部、国家发展改革委和国家能源局上报项目补贴资格申请。补贴及时结算,也是为分布式光伏的发展保驾护航。
    2018年分布式或出现抢装,支持我国光伏行业高景气:文件中也提到了“该管理办法发布前已完成备案,并在备案有效期内建成并网的,按原政策执行”可见还是存在一些备案的全额上网分布式发电项目,并且考虑到2018年底补贴还会继续下调,因此备案的项目会在2018底之前完成并网,户用依然会保持高景气,加上领跑者也会在年底前并网,我们认为2018年分布式光伏会保持高增长,带动我国光伏行业需求。
 

 

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