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自动变速箱在自主品牌中渗透状况分析研究报告
http://www.tianinfo.com   2018-05-14   天拓咨询发布

    我国自动挡占比持续提升,但自主品牌较之仍有较大差距。近年来,自主品牌乘用车凭借性价比优势市场认可度逐步提升,变速箱作为整车的核心零部件,占整车成本10%左右,也是能够体现整车品质的看点之一。消费升级趋势下,自动变速箱渗透率持续上升,自动挡车型占比由2010年的29.1%提升至2017年的50.97%。根据智研咨询,从全球范围来看,自动变速箱占据超50%的市场份额,尤其在北美地区更逼近95%的市场份额。而从我国情况看来,尽管自动变从整体上渗透率已有所提升,但同发达国家仍有差距,尤以自主品牌为最,自主品牌中自动变速箱渗透率仅为26.93%,仍有很大的上升空间。
    图表1:自动变速箱在自主品牌中渗透率仍较低(2016年)

    受益产品升级,自主品牌自动变速箱渗透率逐步提升,开启变速箱发展新空间。为了探究我们基于相关假设对未来自动变速箱的市场空间进行估测:
    假设1:2017年我国合资品牌乘用车销量达1369.43万辆,渗透率达76.7%。假设未来两年销量增速为5%;
    假设2:2020年合资自动变渗透率达到80%,CAGR达1.44%;
    假设3:2017年我国自主品牌乘用车销量达1085.67万辆,渗透率达27.8%,假设未来两年销量增速为6%;
    假设4:2020年自主品牌自动变速箱渗透率达到50%,CAGR达21.6%;
    假设5:2017年我国合资品牌乘用车搭载自动变速箱均价为1万元;
    图表2:国内自动变速器市场容量测算


    变速器行业预计将长期处于卖方市场,自主变速器加速追赶外资。依据我们的估测,自动变速箱2020年的需求量近2000万台,市场空间超1900亿。根据产业研究院预计,2020年我国自动变速箱产能预计将突破1600万台,市场仍有400万台的缺口,市场仍将处于卖方市场;另一方面,可以看到自主品牌自动变速箱快速发展,尤以CVT和DCT为最,叠加自主变速箱产能水平进入快速爬坡阶段,规模优势显现,市场潜力巨大。
    图表3:2020年,国内自动变速器市场容量测算


    外资供应商逼近产能红线,带来国产化新机会。随着一线自主加速向上,中高端车型加速推出,对于自动变速箱的质和量都提出了更高的要求。目前自主品牌依赖外资自动变速箱依然普遍,但供应商产能红线已逐步显现,如广汽GS8自2016年10月上市以来,销量迅速爬坡,月销量屡屡破万,而2017年5-9月受制于爱信6AT变速箱供应不足,订单无法交付形成真实销量,传祺GS8销量骤降至7000台,历经4个月才重回万级销量。核心零部件受制于人也让整车厂重新审视变速箱供应问题,打破外资对核心零部件的控制,未来自主自动变速箱的装配率有望迎来新机会。
 

 

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