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专业体检市场占有率分析研究报告
http://www.tianinfo.com   2018-02-05   天拓咨询发布

    我国健康体检服务行业的市场参与主体众多,从机构组成来看,有医院内设体检机构、专业体检机构、卫生院、保健院等等。由于我国医疗机构拥有的成本优势和人们长期以来形成的就诊习惯,社会体检消费主要集中在公立医院等医疗机构。由此在健康体检市场中形成了以医疗机构为主,专业体检机构为辅的竞争格局。
    根据Frost & Sullivan的数据,2015年中国共有约6500家体检机构,其中约4600家是公立医院的体检机构,占比70.8%;500家是民营专业体检机构,占比7.7%;还有一些其它的医疗机构也提供体检服务。可以看出,从数量上来看,专业体检机构的占比还很低。
    从收入规模上来看,2016年全国1121亿元的健康体检收入,有908亿元来自公立机构,213亿元来自私立机构,私立机构的市场份额从2011年的14.7%提高到2016年的19.0%;从增速上来看,从2011年到2016年,公立机构复合增长率为24%,私立机构复合增长率为32%。可以看出,私立机构目前在整体健康体检市场占比仍较低,但整体增速快于公立机构,市场份额在逐年提升。
    目前整个体检行业处于快速发展阶段,总体规模保持年20%以上增速,而私立机构在整体规模增长的同时,不断抢占公立机构的市场份额,增速快于体检行业整体增速。预计未来3-5年私立机构能够保持35%左右的速度增长,到2020年预计将超过500亿规模,市场份额达到25%左右。
    图表1:公立体检机构与私立体检机构规模对比


    作为健康管理大产业链的入口端,专业体检行业在未来拥有非常广阔的发展空间,受中国医疗体制的影响,国内体检市场依旧由公立医院主导着,私立体检机构的市场占有率不足20%,市场规模仅200亿元。
    而2009年之后的新医改的一个重要任务就是促使公立医院回归公益性,主要为患者提供诊断、治疗服务,目前公立医院一般处于单点经营状态,不具备连锁经营的条件。而且私立专业体检医院在服务理念、服务质量以及专业化经营方面存在明显优势,未来体检市场将逐渐由公立医院转向私立专业体检机构。
    私立专业体检机构与医院附属体检中心及其他医疗机构相比具有良好的竞争优势。这种优势主要体现在避免交叉感染(医院体检设备由病患和健康人群共用,易造成交叉感染)、便于实现标准化连锁运营、健康管理服务理念完备等方面。参考第三方检测、第三方影像这些细分服务行业,专业化分工是大趋势。我们认为在健康体检行业,专业体检机构能够对医院体检形成部分替代。
    图表2:专业体检机构与公立体检机构对比

    专业体检机构的竞争模式已经从初级的价格竞争逐步过渡到品牌竞争。消费者开始关注体检质量而不仅是价格;具有市场先发优势、规模优势、注重体检质量的专业体检机构的市场竞争力和品牌优势明显增强。
    图表3:2016 年中国私营体检市场占有率分布情况

    健康体检行业属于医疗服务行业,大部分专业体检机构都采用连锁化经营以期实现快速扩张的方式,但真正能实现规模化、全国连锁化经营的却不多。究其原因,很多新进入者自身管理水平和运营经验的不足可能是制约其快速扩张的主要原因之一。
    健康体检行业相比其他传统服务行业而言,是一个较新的行业。行业内的每一个企业需要在发展实践中结合自身管理经营特点,建立适应外部市场环境的管理经营模式。新进入者不可能期望在短期内通过简单复制其他企业的管理经营模式,来实现自身的发展和壮大。
    因此,随着我国专业体检市场日趋成熟,经营不规范、实力较差者将会被淘汰,市场将主要由经营管理完善、信誉口碑较好的几家占据,市场集中度会逐步提升。从几家龙头专业体检机构来看,美年健康借助资本的力量已经率先走上并购扩张之路,当前无论从门店数量、渗透区域、服务人次来看,美年健康作为龙头体检机构已经把握住市场发展节奏。
 

 

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