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汽车电子产业链结构分析研究报告
http://www.tianinfo.com   2018-01-08   天拓咨询发布

    近年来我国汽车电子产业蓬勃发展,但相较于国外而言,产品和技术仍有较大差距,外国企业掌握全球汽车电子市场的决定权和发展方向,我国汽车电子产业相对仍处在起步阶段。不过我国汽车电子市场规模增长迅速,下游需求的迅速扩张也倒逼整个汽车电子产业链的迅猛发展。
    汽车电子产业链主要由三个层级构成。自上而下分别是电子元件供应商、系统/一级供应商、整车厂。其中,上游电子元件供应商和中游系统/一级供应商主要由包括英飞凌、飞思卡尔以及博世等外国的巨头公司掌握。
    图1:汽车电子产业链结构图


    汽车半导体成本持续上涨。根据ICInsights预测,2012年每辆汽车的平均半导体成本为440美元/辆,2015年增加到520美元/辆,预计2018年全球汽车单车半导体消费量将达到610美元/辆,后续将持续增长。与此同时,世界范围内车用半导体在产业链下游占比将从2014年的7.6%提升至2019年的9.4%,并将进一步增长。根据iiMediaResearch预测2016年全球智能驾驶汽车市场规模为40.0亿美元,预计至2021年全球智能驾驶规模将达到70.3亿美元,复合增长率高达11.8%。
    未来几年汽车半导体市场有望成为最强劲的芯片终端应用市场。根据研究公司ICInsights2018年版的报告预测,至少在2021年,汽车半导体市场都会是最强劲的芯片终端应用市场。根据该公司预测,从2016年到2021年之间,车用电子系统销售额将以5.4%的复合年成长率(CAGR)成长,是六大主要终端用户系统类别中最高的。
    根据ICInsights,预计2017年全球电子系统市场总额为1.49万亿美元,汽车市场份额占比约为9.1%,高于2015年的8.9%和2016年的9.0%。汽车在全球电子系统生产中的份额预计到2021年占整个电子系统市场的比例将才有微幅增长,汽车电子产品占全球电子系统销售额的9.8%。尽管许多电子系统正在被添加到新车中,但ICInsights认为,在预测期内,迫于IC和电子系统的价格压力,汽车终端应用的占比远超过当前在整个电子系统中的份额。
    汽车电子的快速发展主要有两个因素:汽车整体销量的快速增长和单车科技化、电子化水平的提升。汽车产量越高,对电子元器件需求量也越大;而汽车电子化水平发展到囊括汽车安全驾驶系统,车载信息系统的升级等技术领域。如自诊断系统、电子稳定系统(ESP),目前已经成为高端汽车的标准配备,在这两个因素的影响下汽车电子产业快速发展。
    ADAS芯片是汽车电子增速最快业务。智能驾驶的核心是高级驾驶辅助系统(ADAS),它能够大大提升车辆和道路的安全性,其中算法和半导体芯片是ADAS系统的核心。ADAS芯片作为ADAS功能模块中控制器的主要硬件载体,占ADAS总体价值的10%~20%。目前,Intel、NVIDIA、高通等厂商正在积极布局ADAS相关的传感器、ECU、MCU、芯片系统等。
    根据IHS预测,2020年全球ADAS芯片市场空间将达到248亿元,2016至2020年期间复合增长率高到10%,将是汽车电子行业中增长最为迅速的业务。在汽车电子的细分领域中,ADAS芯片具备的安全性、不可替代性使其成为需求增速最明显辅助系统。
    图2:全球ADAS芯片市场规模(亿美元)


    以ADAS为代表的智能车联技术依赖于传感器(雷达、激光雷达、摄像头、GPS、3G/4G模块、超声波传感器等)的广泛应用,对行车数据的挖掘需要IT厂商的参与。由此引入的云计算、大数据挖掘成为新的市场增长点,新型车联网将引入更为广泛的产业合作者,现有产业链将面临整合,汽车电子产业将进一步发展。
 

 

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