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OLED面板需求情况分析研究报告
http://www.tianinfo.com   2017-12-29   天拓咨询发布

    作为第三代显示技术,OLED正处于快速成长期,其应用市场主要是替代LCD。OLED的渗透率与其成本直接相关,而其成本又直接与生产良率相关。如果组件和材料价格合理,生产良率超过80%时,OLED成本将低于LCD。一旦成本低于LCD,OLED将凭借其性能优势大规模替代LCD。
    2017年Q2以来,5.5吋HD分辨率的面板已经出现了成本倒转,根据IHS Markit调查,5.5吋HD AMOLED面板的制造成本为12.1美元,而5.5吋HD LTPS LCD面板的成本则是12.2美元,不过5.5吋的HD a-Si LCD面板制造成本仅约10.4美元,仍低于AMOLED面板。在较高解析度的市场上,LCD的制造成本仍占有优势,据估计,5.5吋的QHD AMOLED面板和5.5吋的QHD LTPS LCD面板之间,大约存在30%的成本差距,至于a-Si技术则无法达到QHD的解析度。因为AMOLED结构较LCD面板简单,所以原则上AMOLED的材料成本应该低于LCD面板,AMOLED较高的成本主要来自折旧、劳动力成本等其他费用,而这些费用的单位成本将随着量产的规模效应而减少。
    图1.随着良率提高AMOLED成本将低于LCD


    目前,10英寸以下中小尺寸AMOLED技术相对成熟,已实现量产,可广泛应用于手机、穿戴设备、VR、平板等移动产品。目前手机对AMOLED面板的需求量最大。
    AMOLED面板在智能手机显示面板市场的渗透率正在迅速攀升。根据统计数据显示,2016年全球智能手机大概有23%搭载OLED面板。2017年随着苹果十周年纪念手机iPhone X采用AMOLED屏幕,掀起了OLED热潮。2018年下半年所有新款iPhone都将采用OLED屏幕。而这将会大大加速其他智能手机制造商对OLED屏幕的采用,Trendforce指出到2020年,OLED屏幕在手机上的采用率将达到50%。
    在手机市场,2015年AMOLED出货量约2.55亿片,预计到2019年将增长至7.5亿片,年复合增长率达32%;相应的市场规模从2015年的93亿美元增长至293亿美元,年复合增长率达33%。其中增长主要来自于软屏,柔性屏是未来的趋势。
    表1.2015-2019年智能手机AMOLED面板出货量预测


    大尺寸AMOLED可应用于电视机、笔记本电脑、电脑显示器等方面,其中主要尝试点在电视机上。不过AMOLED电视面板正处于起步阶段,材料总消耗量较小从而价格较高,且生产良率仍然相对较低,所以AMOLED电视成本还远远高于LCD电视。但是据IHS估计,自从2015年第一季55吋OLED TV首度出现在市场上至今,55吋OLED面板的制造成本已大幅下滑55%,与同规格、同尺寸LCD面板的价差亦缩小到2.5倍。到2017年第二季时,55吋OLED面板的生产成本已下跌到582美元,预估到2021年第一季时,还会进一步下跌到242美元,倘若届时同尺寸规格的LCD面板生产成本仍维持在200美元上下,届时OLED TV与LCD TV的价差将相当有限。因此短期内LCD面板在电视应用中仍然具有更强的成本竞争力,但是长期来看,AMOLED电视仍将取代LCD电视。
    OLED电视整机出货量预估将从2017年的150万台攀升至2018年的240万台。根据IHS Markit分析,AMOLED电视面板出货量从2017年开始将以42%的复合年增长率保持增长,到2023年出货量将超过1000万片。
    IHS Markit预测,在智能手机和电视机对AMOLED面板的需求增加带动下,2017年全球AMOLED市场出货预计将达252亿美元,比2016年增长63%。预估到 2021年,AMOLED面板市场将以22%的复合年增长率扩张,超过400亿美元。
    图2.AMOLED的全球市场规模预测

 

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