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固网宽带接入状况分析研究报告
http://www.tianinfo.com   2017-09-11   天拓咨询发布

    电信市场主要由独立器件构成,当前100G相干器件和ROADMs是驱动增长的主要因素。高端器件市场也在同步向城域网拓展,线路侧收发器出货也在放量,200G在骨干网的应用也开始逐步启动。
    图表1.2015到2016年电信网市场份额


    2016年电信网内光器件市场规模290亿元,接近总需求的半数。北美Verizon和中国移动是刺激全球电信传输网大规模建设的两大动力源。同时北美数据中心目前正处于整体升级周期内,中国DCI升级也正在启动,这些共同对广域网构成促进,长远看将倒逼骨干网持续扩容。随着技术逐步成熟,成本下降,更多的厂商将加入高端器件供应体系,整体规模将持续提升。
    Lumentum是电信网器件龙头,占据13%的市场份额,受益于Verizon在100G和ROADMs上的投入,近年业绩增长强劲。Finisar的100G器件出货也快速增长,且线路侧200GCFP2-ACO也有望显著提升。NeoPhotonics在100G和ROADMs领域大量出货。II-VI在适配相干收发器的放大器方面增幅明显。美国城域网的100G升级,数据中心扩张和中国的宽带建设持续活跃将长期推动需求高企,因此当下挑战来自于电信网高端器件的供给能力。
    有线宽带接入市场同样增长迅速,2020年全球固定宽带速度将达到47.7Mbps,比较2015年的24.7Mbps接近翻倍。建设投入一方面是因为中国市场政策面推动宽带接入渗透率的普及,以及运营商争夺固网用户趋于白热;另方面是高速PON技术在全球范围加快增长,欧洲若干运营商明确以光接入替换原有铜接入方式。目前FTTxPON已经拓展到企业网和无线回传,下一代PON技术也将逐步投入应用。
    图表2.2015到2016年PON设备市场主要厂商份额


    中国市场的强劲将利好华为、中兴和烽火,Nokia在欧美市场地位稳固,在国内也有少量合同,前四强占据了90%以上的PON市场份额。日本市场已经成熟,出货量稳定,住友向若干美国运营商供应EPON,Calix入选Verzion的NG-PON2兼容性测试,华为也开始向加拿大Telus出货。PON市场的集中化趋势预计将进一步强化。
    按照OVUM预估,PON设备市场在2020年之前将保持稳定增长,规模从60亿逼近70亿美金,年化增速5.27%。中国市场因为家庭宽带渗透率已达高位,占比有所下降,但仍然超过总体需求50%,2017到2020年将处于38亿到39亿美元的规模。在下一代PON技术的带动下,北美PON设备投入保持稳健,2017年为8亿美金到2020年将超过10亿。类似的光接入普及建设将从西欧迁移至东欧,还有中东的10G升级,将使得相关地区PON设备规模稳中有升。
    2014年FTTx全球占比仅27%,到2021年光接入的占比将超过50%。2016年接入部分的光器件规模约100亿元,占到OC总规模的17%,增长主要出自FTTx普及,无线回传和CATV升级。接入光器件门槛较低,市场格局极为分散,前四家占有30%的份额,其中本土器件龙头光迅以近10%的占比居于首位,其主因是国内运营商自2015年起强力投入FTTP,以深化对宽带接入渗透率的普及。
    下一代PON部署也已兴起,北美纤缆和设备从10G到NG-PON2开始过渡,虽然中国宽带普及率已趋向高位,但电信网向10GEPON和GPON的升级趋势已经确定;香港和新加坡的10G方案开始部署,而日本NTT未来也可能部署10G;部分欧洲运营商也启动了10G和NG-PON2方案。从2017到2022年都可见下一代PON技术显著增长,2017年预计规模9亿美元,占总PON设备比例为15%;到2022年规模预计超过35亿元,占PON设备的比重达54%。预计中国和北美两大市场新技术渗透率最高,有望超过60%,将促使高端器件放量下沉,进一步确立相关公司尤其本土光器件公司的重大机遇。

 

 

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