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光器件市场现在分析研究报告
http://www.tianinfo.com   2017-09-07   天拓咨询发布

    光器件OC市场增长由接入、数通和电信网三部分驱动。电信网一直是比重最大的部分,约占据50%以上。数通近几年稳步增长,目前已占据约32%的份额,随着数据中心应用100G客户端收发器的兴起,数通的增长仍将持续。中国市场的FTTH需求仍然高企,带动接入部分的前端器件升级。
    电信核心网光器件过去以10G为主,2013年来在4G网络反向驱动下,开始向100G和200G网络过渡,预计到2017年基本可以完成向高速网络的全面升级。目前400G方案已在设计规划中,在固网IP流量进一步释放并逼近网络承载能力的背景下,核心网将掀起新一轮的面向400G高速设备和器件升级。
    城域网完成规模数据中心间的交互,美国市场DCI起步早,在2014年开始了100G升级替换,Verizon城域网已经向ROADM演进,并逐步过渡到了100G和200G,预计明年开始将进一步向400G演进,承接核心网的400G能力。中国市场在大型数据中心互联方面起步晚,且城域建设主体只能是运营商,因此在2017年预计才启动大规模的向100G升级,相应的400G节奏也会推迟。
    固网接入方面,北美市场早在2007年就启动了EPON和GPON方案,并于2015年开始向NGPON过渡,中国于2016年启动了10GEPON和GPON部署,将带动接入侧的全面升级和10G高速器件下沉。
    无线接入方面,目前全球处于6G回传的部署时期,中国三大运营商已大规模部署LTE网络,并有望在未来几年以可观的增量拓展。预计在2017年底非独立组网框架确定后,5G的回传方案有望在2018年启动。
    数通网络主要指数据中心内的互联,目前以北美大型ICP厂商为方案实践的标杆,10G和40G都是曾经的主流器件,但正在被快速舍弃。2016年是intra-DCI向着100G全面升级的元年,100G作为主流方案将持续快速放量到2021年,200G和400G有望在未来两年有序启动。
    图表1.光器件产品在三大业务场景的应用


    光器件产品中最主要的为收发器,通常按传输距离划分:40km以上为远程;1km到40km之间为中程;1km之内为近程。激光发射器、接收器和调制器归为独立器件。其他包括各类放大器、ROADMs和滤波器等,不同器件适用于几个主要的业务场景。
    光器件产品按业务场景划分为三类:传输网、数据网和接入网。传输网在电信网中承担中远程宽带传输,因而主要器件包括中远程收发器、独立器件、放大器、ROADMs和滤波器;接入网完成有线和无线接入,主要包括中程收发器,放大器、ROADMs和滤波器;数据网目前单指数据中心内部服务器的互联,以及本地数据中心之间的互联,因而以短程和中程收发器为主,也包含一部分远程器件。
    图表2.近年按业务场景划分的光器件市场规模


    2012年来全球光器件市场稳步增长,从410亿元升至2016年的580亿元,复合增速超过9%,其中2014年到2016年在中国市场的带动下全球需求增速更为迅猛。电信网需求占据了总规模的半数以上,但份额逐年下降,2016年为290亿元,占比近50%。主要源自于数据网需求的爆发,也是从2013年起,数据网需求从120多亿迅速提升至190亿元,复合增速16.5%,在2016年占比已近1/3。接入网近三年需求平稳,保持在80到100亿左右规模。
    从产品结构上看,占据60%以上的属于收发器,2013年以来保持了12.7%的复合增速规模接近360亿元,且近两年呈现出加速增长,主要源自于中国电信网市场的扩容升级和北美数通市场采纳新的高速DCI方案。独立器件规模近136亿元,近三年也保持了13.9%的较快增速,该部分增速主要来自于中国市场电信网建设投入保持高位;放大器、适配器和滤波器规模较为平稳,保持在80亿到90多亿的水平。
    从近几年情况看,各地区的份额基本保持稳定:亚太市场在中国及日韩新市场大力投入宽带建设的拉动下,2016年份额明显增长,超过全球需求的60%;北美市场虽然从25%的占比下滑到22%左右,但由于引领最新的架构方案,其依然是重要的价值市场;受经济拖累,欧洲、中东和非洲占比同样下滑,总体接近12%;中南美洲市场光器件需求则持续疲弱。
    收发器市场涵盖了所有的传输模式,是驱动整个光器件市场增长的引擎。未来几年电信骨干和城域的扩容升级、DCI全面的方案替换,几乎所有厂商都将从收发器市场的爆发中受益。现在的供需关系中,需求空间足够,瓶颈在于各厂商的产能,以目前支持100G的高速器件封装方式,如CFP、CFP2、CFP4以及QSFFP28为例,其已成为封测市场的价值重心,只要能够出货就能被市场立即消化。
    图表3.2015~2016年OC市场格局


    整体OC市场规模约600亿元,从厂家份额和产品来看,Finisar是领先的收发器供应商,独立器件,更倾向于垂直一体化方案,以15%的份额占据龙头地位。Fnisar在CFP、CFP2、CFP4、QSFP和QSFP28收发器模块都有增长。Lumentum类似Finisar除了收发器,也有独立器件,是电信网相干器件的供应龙头,在ROADMs和放大器/泵激光器市场有优势。Broadcom收购Avago,依托其在交换芯片上的优势在数通市场获得巨大成功;新飞通在100G模块里强势,包括激光发射器,集成相干接收器,客户侧收发器;住友以日本成熟市场为主,也拥有北美市场下一代PON方案升级的份额;本土厂商光迅,其10G光收发芯片广泛受益于全球尤其是国内市场的高端器件下沉放量,具备包括数通在内的全面的模块封测能力,其自主研发的25G芯片有望在年内量产。
 

 

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