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猪瘟市场苗扩容原因分析研究报告
http://www.tianinfo.com   2017-09-04   天拓咨询发布

    根据政府招采网信息,招采苗价格中枢约为0.2元/头份,市场苗价格中枢约为1-1.5 元/头份左右,市场苗价格远高于招采苗。随着猪瘟退出强免,市场苗价格又远高于招采苗,对于之前依赖政府资源的中小型养殖户来说,很容易放弃猪瘟疫苗的使用,预计猪瘟疫苗招采苗销量短期出现较大幅度下滑。
    淘汰落后产能,优质企业有望脱颖而出。疫苗生产龙头企业近年来研发投入占比逐年提升,根据公司公告,与2015 年相比,2016 年瑞普生物、普莱柯、海利生物、生物股份、天康生物、天邦生物研发占比分别提升1.7%、1.3%、1.1%、0.4%、0.3%、0.2%。招采取消后,依赖政府招采为生的中小企业,与龙头企业相比,由于产品质量、科研投入等瓶颈叠加自身体量小,在猪瘟退出强免、市场重新洗牌阶段,极有可能被淘汰,市场集中度预计将进一步提升,有技术、有资金、有品牌的优质企业有望脱颖而出!
    图1:生产蓝耳疫苗上市公司近年研发投入比重变化


    规模化养殖户补栏积极。根据我们草根调研,本轮补栏周期,补栏结构差异明显,大规模养殖户(1000 头以上)补栏积极,扩大规模,中等规模(200-1000 头)较为谨慎,维持规模为主,小养殖户(200 头)以下补栏仔猪为主,且因环保因素加速退出市场。
    规模化养殖场由于饲养密度大,疫情传播速度快,具有较高的主动防疫意识,重视疫苗的防疫效果,对疫苗价格的敏感度较低,是市场苗的主要需求方。年出栏5000 头以上的大规模猪场每头猪的防疫费用几乎是散养户的3 倍,达到53 元/头,随着养殖规模的扩大,防疫费用总支出预计将相应升高。
    规模化养殖程度不断提升,直接推动市场苗扩容。我国规模化养殖比例逐年提升:2007 年生猪年出栏量500 头以下的养殖户占比达到78%,此后占比逐年递减,截止2015 年,生猪年出栏500 头以下的养殖户占比约55%,预计2016 年生猪年出栏500头以下的养殖户占比不足50%。我国生猪养殖规模化进程不断加速,生猪年出栏量10000头以上大规模养殖户比重从2007 年不足5%上升到2015 年约12%,而大规模化养殖户是猪蓝耳市场苗的主要使用者,根据中国动物保健数据,大规模养殖户市场苗使用比例接近100%,规模化养殖进程加速,将直接推动猪蓝耳市场苗扩容!
    图2:我国规模化养殖场比重历年变化


    根据中国动物保健调研信息,猪瘟市场苗脾淋苗价格在0.5-1.5元/头份,而传代细胞苗价格相对较高,1.4-2 元/头份,是招采价格的7-10 倍,随着猪瘟退出强免,预计小规模养殖户和散户市场苗采购动力低,短期内猪瘟疫苗整体覆盖率预计出现较大幅度下滑。退出强免后,我们对猪瘟市场苗的市场空间进行测算:假设能繁母猪年平均免疫次数3 次/头,每次免疫剂量为1 头份/次;假设仔猪年平均免疫次数2 次/头,每次免疫剂量1 头份/次;市场苗终端销售价格约为1.5-2 元/头份;预计3-5 年内随着规模养殖的加速,每年出栏生猪中猪瘟市场苗渗透率可达65%,而根据猪瘟净化计划,预计能繁母猪100%免疫。
 

 

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